6º passo:
Cadastrar contatos
Para registrar vendas, emitir notas fiscais, entre outros, siga os passos de cadastro abaixo:
AVISO:
Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.
EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç
Importar contatos
tela inicial
menu
pessoas e empresas (2º módulo)
clique em "contatos" (submenu)
importar
para importar contatos, use o modelo desse documento anexo
apenas arquivos no formato XLSX (Excel 2007 acima) são aceitos
Para evitar erros na importação siga as seguintes instruções:
Aguarde o sistema responder. A importação de 1.000 contatos pode levar até 3 minutos
Você pode importar até 1.000 contatos de cada vez
Cole como valor todas células com fórmulas
Remova todas as colunas ocultas
Formate todas as células com texto simples
Use o Excel (ou outro editor) na linguagem adequada
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Se não cadastrou nenhum grupo no 5º passo, seus contatos aparecerão na “tag” TODOS
Clique no ícone do “lápis” e será direcionado para criar grupos/tags
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CAMPOS OBRIGATÓRIOS NO CADASTRO DO CONTATO:
nome ou razão social
marcar que "o contato está ativo"
1 e-mail (pessoal ou comercial)
1 telefone (celular, comercial ou residencial)
endereço (cep, logradouro, número, bairro, estado, cidade)
marcar que "o endereço está ativo"
CPF ou CNPJ
em "dados fiscais" o tipo de contribuinte ICMS
Cadastrar contatos
Os contatos podem ser: clientes, fornecedores, contatos internos, transportadora, etc
tela inicial
menu
pessoas e empresas (2º módulo)
clique em "contatos" (submenu)
clique em "criar novo"
cadastre seus FUNCIONÁRIOS como contatos (ver mais em "Cadastros - 2º passo")
cadastre SUA EMPRESA como um contato e os “dados bancários” (ver mais em "Cadastros - 9º passo")
cadastre os demais contatos
vincule os contatos aos grupos/tags correspondentes
Se não cadastrou nenhum grupo no 5º passo, seus contatos aparecerão na “tag” (grupo) TODOS. Clique no ícone do “lápis” e será direcionado para criar grupos/tags. Para saber em quais grupos cadastrar seus clientes, vendedores, funcionários e demais contatos ou aprender criar grupos, consulte em "Cadastros 5º passo"
marque a opção de “o contato está ativo”
preencha as demais informações:
CAMPOS OBRIGATÓRIOS NO CADASTRO DO CONTATO:
nome ou razão social
marcar que "o contato está ativo"
1 e-mail (pessoal ou comercial)
1 telefone (celular, comercial ou residencial)
endereço (cep, logradouro, número, bairro, estado, cidade)
marcar que "o endereço está ativo"
CPF ou CNPJ
em "dados fiscais" o tipo de contribuinte ICMS
Na aba "dados fiscais" o "tipo de contribuinte" não pode ficar em branco. Deve preencher se for "contribuinte ICMS", "isento" ou "não contribuinte".
Ao cadastrar PESSOA JURÍDICA, em "DADOS FISCAIS" pegue a informação com o cliente ou sua contabilidade (CONTRIBUINTE, ISENTO ou NÃO CONTRIBUINTE). Não se esqueça de colocar o CNPJ.
Ao cadastrar PESSOA FÍSICA, em "DADOS FISCAIS" marque a opção NÃO CONTRIBUINTE. Não se esqueça de colocar o CPF.
salve o contato
Veja o vídeo explicativo
Não perca tempo, continue o cadastro agora mesmo >>