6º passo:
Cadastrar contatos

Para registrar vendas, emitir notas fiscais, entre outros, siga os passos de cadastro abaixo:

AVISO:

  • Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.

  • EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç

Importar contatos

  • tela inicial

  • menu

  • pessoas e empresas (2º módulo)

  • clique em "contatos" (submenu)

  • importar

  • para importar contatos, use o modelo desse documento anexo

  • apenas arquivos no formato XLSX (Excel 2007 acima) são aceitos

Para evitar erros na importação siga as seguintes instruções:

  • Aguarde o sistema responder. A importação de 1.000 contatos pode levar até 3 minutos

  • Você pode importar até 1.000 contatos de cada vez

  • Cole como valor todas células com fórmulas

  • Remova todas as colunas ocultas

  • Formate todas as células com texto simples

  • Use o Excel (ou outro editor) na linguagem adequada

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  • Se não cadastrou nenhum grupo no 5º passo, seus contatos aparecerão na “tag” TODOS

  • Clique no ícone do “lápis” e será direcionado para criar grupos/tags

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CAMPOS OBRIGATÓRIOS NO CADASTRO DO CONTATO:

  • nome ou razão social

  • marcar que "o contato está ativo"

  • 1 e-mail (pessoal ou comercial)

  • 1 telefone (celular, comercial ou residencial)

  • endereço (cep, logradouro, número, bairro, estado, cidade)

  • marcar que "o endereço está ativo"

  • CPF ou CNPJ

  • em "dados fiscais" o tipo de contribuinte ICMS

Cadastrar contatos

  • Os contatos podem ser: clientes, fornecedores, contatos internos, transportadora, etc


  • tela inicial

  • menu

  • pessoas e empresas (2º módulo)

  • clique em "contatos" (submenu)

  • clique em "criar novo"

  • cadastre seus FUNCIONÁRIOS como contatos (ver mais em "Cadastros - 2º passo")

  • cadastre SUA EMPRESA como um contato e os “dados bancários” (ver mais em "Cadastros - 9º passo")

  • cadastre os demais contatos


  • vincule os contatos aos grupos/tags correspondentes

Se não cadastrou nenhum grupo no 5º passo, seus contatos aparecerão na “tag” (grupo) TODOS. Clique no ícone do “lápis” e será direcionado para criar grupos/tags. Para saber em quais grupos cadastrar seus clientes, vendedores, funcionários e demais contatos ou aprender criar grupos, consulte em "Cadastros 5º passo"


  • marque a opção de “o contato está ativo”


  • preencha as demais informações:

CAMPOS OBRIGATÓRIOS NO CADASTRO DO CONTATO:

  • nome ou razão social

  • marcar que "o contato está ativo"

  • 1 e-mail (pessoal ou comercial)

  • 1 telefone (celular, comercial ou residencial)

  • endereço (cep, logradouro, número, bairro, estado, cidade)

  • marcar que "o endereço está ativo"

  • CPF ou CNPJ

  • em "dados fiscais" o tipo de contribuinte ICMS

Na aba "dados fiscais" o "tipo de contribuinte" não pode ficar em branco. Deve preencher se for "contribuinte ICMS", "isento" ou "não contribuinte".

Ao cadastrar PESSOA JURÍDICA, em "DADOS FISCAIS" pegue a informação com o cliente ou sua contabilidade (CONTRIBUINTE, ISENTO ou NÃO CONTRIBUINTE). Não se esqueça de colocar o CNPJ.

Ao cadastrar PESSOA FÍSICA, em "DADOS FISCAIS" marque a opção NÃO CONTRIBUINTE. Não se esqueça de colocar o CPF.


  • salve o contato

6º CADASTRO_contatos.mp4

Veja o vídeo explicativo

Não perca tempo, continue o cadastro agora mesmo >>