5º passo:
Cadastrar grupos
Para diferenciar clientes, vendedores, entre outros, siga os passos de cadastro abaixo:
AVISO:
Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.
EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç
Cadastrar grupos
tela inicial
menu
pessoas e empresas (2º módulo)
clique em "grupos" (submenu)
Os grupos são as “tags” dos contatos.
criar novo
cadastre quantos grupos desejar
marque a opção de “grupo de contatos está ativo”
gerencie as permissões de acesso em “usuários autorizados”
salve os grupos
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O sistema conta com 07 grupos padrões:
GERAL | CONTATOS | AMIGOS | TRANSPORTADORA |
VENDEDORES: cadastre seus vendedores e vincule à esse grupo. Na aba "dados do vendedor" coloque o % da comissão que ele recebe. O vínculo com esse grupo te permite selecionar um vendedor ao registrar venda.
CLIENTES: cadastre seus clientes e vincule à esse grupo. Na aba "produtos", você pode lançar preços de venda diferenciados (ver mais em "Cadastros - 7ºpasso")
EMPREGADOS: cadastre seus funcionários e vincule à esse grupo. Na aba "dados de funcionário", você pode colocar informações do contrato de trabalho.
Vincule os contatos nos grupos criados e/ou existentes.
DICA: Crie um grupo de nome "minha empresa" e cadastre os dados da sua empresa como um contato, cadastrando principalmente os dados bancários da sua empresa.
Veja o vídeo explicativo
Não perca tempo, continue o cadastro agora mesmo >>